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小间距LED显示屏未来5年复合增速超50%,上中下游产能快速扩张

发布日期:2017-02-21     点击次数:90


LED产业经过深度洗牌后,供给侧改革比较充分。

  从LED上游看,集中度加速提升,形成较高行业壁垒,扼制无序产能扩张;同时下游应用创新驱动产业链发展。从目前情况看,LED照明加速渗透,小间距显示市场加速爆发,成为新一轮LED行业增长的主要驱动力。

  其中,小间距LED市场持续处于高增长态势。尤其是室内大屏幕显示、商务会议与教育领域、影院及放映厅等市场需求正处于高增长潜力周期。

  近日,聚飞光电(300303)在接受多家机构调研时表示,小间距显示屏LED市场需求呈现高速增长态势,公司的小间距显示屏LED业务进展较为顺利,公司将根据市场的需求情况加快扩产速度,这将成为公司新的盈利业务。

  业内人士表示,LED显示屏的小间距技术壁垒较高,传统显示屏行业的企业难以切入,行业集中度正快速提升。

  接下来,随着成本大幅下降以及显示效果持续提升,小间距LED显示屏行业呈爆发性增长态势,且供不应求。小间距LED替代DLP等拼接屏市场如火如荼,目前仅替代20%左右。

  以国内小间距LED龙头企业国星光电为例,其公布2016年度业绩快报显示,2016年度营业总收入24.18亿元,同比增长31.54%;归属于上市公司股东的净利润1.93亿元,同比增长20.62%。值得注意的是,第四季度实现营业收入7.43亿元,同比增长47.14%;净利润7595万元,同比增长102.86%,营业收入及净利润同创历史最高。

  作为小间距RGB灯珠封装龙头,国星光电紧跟市场快速扩产1010灯珠。公司于与2016年4月及10月分别投入2.4亿元和4亿元用于封装和组件项目的扩产。目前公司封装产品中,白光和RGB封装各占一半。其中,RGB封装毛利率高于白光封装。

  随着2016年小间距显示市场的快速发展及灯珠间距的迅速降低,1010灯珠供不应求,市场缺口较大,毛利率较高。国星光电紧随市场迅速扩产,实现营业收入和净利润的单季最高。

  作为国内LED显示屏芯片市场的龙头供应商,华灿光电拥有利亚德、木林森、洲明科技等优质客户。业界首创推出小间距显示屏专用芯片市场份额不断增长。LED外延芯片扩产项目2020年达产后将新增年产300万片产能。

  2016年LED芯片市场需求持续增长,华灿光电产销量稳步提升,进一步巩固了公司在市场中的优势地位。特别是受益于小间距显示屏市场需求快速增长,公司在显示屏细分市场的产品呈现产销两旺的可喜形势。

  与照明行业对灯珠的需求由“总照明亮度与发光效率的比值”决定不同,小间距LED屏和其他LED显示屏产品对灯珠的需求主要由总“总显示面积、分辨率的乘积”,以及“灯珠规格”决定。即市场需要更多的显示面积、显示设备分辨率不断提高,有利于提升市场对LED芯片的需求。

  2016年以来,LED中上游涨价的主要驱动因素之一就是下游小间距为代表的显示屏市场需求的快速增长。

  作为下游小间距LED显示屏龙头企业,利亚德2016年半年报数据显示,上半年公司实现营业收入17.32亿元,较上年同期增长188.44%;归属于上市公司普通股股东的净利润1.84亿元,同比增长125.67%。

  其小间距电视新签订单11亿元,较去年同期增长104%,小间距电视毛利率保持在39.78%。其他如洲明科技、联建光电、奥拓电子、雷曼股份等涉及LED显示屏业务的上市公司,其今年以来显示屏经营业绩同样喜人。

  订单的快速增长,也带来了灯珠出现供不应求的局面。

  根据利亚德最新三季报数据显示,前三季度LED小间距新签订单12.4亿,同比增长75%,但订单低于公司的预期,主因并非市场需求放缓,而是在于上游灯珠供应严重不足。

  按照利亚德的预测,小间距LED显示屏未来5年复合增速超50%。

  市场需求增长也带来了封装产能的扩张。

  一个重要原因是显示屏器件类供求紧张。尤其是小间距显示屏市场需求快速增长带来上游产能供应不足。

  晶台股份总经理龚文认为,“本轮封装企业扩产主要还是因为整个显示屏市场规模在增长,随着小间距的应用比重越来越高,单位面积的LED灯珠使用量也越来越大。”

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